集智股份目标价多少钱

以下是关于集智股份目标价的一些有用的信息：

1. 受让价格及持股计划

受让价格为10.78元/股，较01/08收盘价折价50%。持股计划规定受让总数不超过1391.6万股，约占总股本1.0%。

2. 解锁条件

解锁条件分为目标值和触发值。若达到目标值，则解锁比例为100%。触发值的定义根据2024-2026年度归母净利润较2022年增长的百分比来确定。

3. 业绩考核与预测

业绩考核中剔除了全部股份支付费用。触发值和目标值分别为2024-2026年度归母净利润增长的百分比。根据我们的模型预测，公司2023-2025年的净利润分别为247/288/321亿元，对应增速为-7%/+16%/+12%。

4. 目标价评估

鉴于公司领先同业的承保盈利水平以及具有吸引力的股息率水平，我们对公司的目标价为12元。

5. 公司估值水平

根据过去三年的平均PE为16倍，参考公司历史估值水平，我们给予公司2024年18倍PE，对应目标价为14元。

6. 相关新闻

安利股份目前服务汽车品牌逐步增多，具有较高的增长潜力。

根据受让价格、持股计划、解锁条件、业绩考核与预测、目标价评估以及相关新闻等因素，我们认为集智股份的目标价应为14元，同时给予公司“增持”评级。