交银施罗德有基金投顾吗

2024-03-17 11:15:08 59 0

交银施罗德有哪些基金投顾产品?

交银施罗德基金是国内首批银行系基金公司之一,在其App和天天基金App上都有上线投顾服务。根据“三笔钱”的划分(活钱、稳钱、长钱),交银施罗德提供了四种投顾策略供投资者选择。

这四种策略分别是:

  1. 稳稳的幸福投顾策略
  2. 稳稳的幸福投顾策略的目标是实现相对稳健的增长。该策略主要投资于定期开放式基金,涵盖了债券基金、货币市场基金、股票基金等。稳稳的幸福投顾策略注重投资安全性和收益平衡,适合风险偏好较低的投资者。

  3. 赢定投投顾策略
  4. 赢定投投顾策略的目标是在长期投资中实现稳健回报。该策略主要采用定投方式,分散投资于股票、债券、混合型基金等资产类别。赢定投投顾策略注重长期持有,并利用定投策略来平均买入,降低市场波动带来的风险。

  5. 全明星组合策略
  6. 全明星组合策略的目标是追求长期持续的高回报。该策略主要通过选取市场中具有高成长性和投资价值的个股和基金来构建投资组合。全明星组合策略的核心是通过择时和择股的双重优势,追求超额回报。

交银施罗德的投顾服务费用如何?

交银施罗德的基金投顾服务收取一定的费用,具体费用包括以下几个方面:

  1. 产品管理费用
  2. 交银施罗德的投顾产品会收取一定的产品管理费用,这是基于投顾团队为投资者管理投资组合所产生的成本。

  3. 申购和赎回费用
  4. 在购买和赎回投顾产品时,投资者可能需要支付一定的申购和赎回费用,具体费用根据产品的要求而定。

  5. 过往业绩表现费用
  6. 交银施罗德的投顾产品的过往业绩表现可能会产生一定的费用,这是基于投顾团队为投资者所提供的过往业绩数据和研究报告。

交银施罗德投顾的相关合规文件有哪些?

投资者在选择交银施罗德的投顾服务时,需要签署一些相关合规文件。这些合规文件主要包括:

  1. 全明星组合策略说明书
  2. 《全明星组合策略说明书》是投资者了解全明星组合策略的重要文件,其中包括了该策略的投资范围、基金组合构成、风险收益特点等。

  3. 基金投顾服务业务规则
  4. 《基金投顾服务业务规则》是投资者与交银施罗德基金之间约定的行为准则,其中包括了双方的权利和义务、服务费用等内容。

  5. 基金投资顾问服务协议
  6. 《基金投资顾问服务协议》是投资者与交银施罗德基金签订的协议,规定了投资者享受投顾服务的具体事项和约定。

  7. 交银基金投顾组
  8. 《交银基金投顾组》是投资者与交银施罗德基金之间的关系确认文件,用于确认投资者与交银施罗德基金之间的法律关系和责任。

交银施罗德基金投顾在市场上的地位如何?

交银施罗德基金投顾作为国内首批银行系基金公司之一,在市场上具有一定的地位。根据数据来源,交银施罗德基金投顾的投顾产品在过去一段时间表现相对稳定,最大回撤较小。

交银施罗德基金投顾也参与了基金投顾业务答辩,并成功通过了后续的流程。这表明交银施罗德基金投顾在市场上有一定的竞争力,并受到了监管机构的认可。

交银施罗德基金与且慢合作举办投资者交流会

根据报道,交银施罗德基金与且慢合作举办了一次投资者交流会。交银施罗德的投顾团队负责人刘兵和盈米基金且慢的高级研究总监杨晓磊等嘉宾出席了此次活动。

这次投资者交流会的举办,不仅有助于投资者更好地了解交银施罗德基金投顾的产品和服务,还为投资者提供了与投顾团队和行业专家面对面交流的机会。

交银施罗德基金投顾的发展势头如何?

根据数据,交银施罗德基金投顾在收到新一轮基金投顾业务答卷后,通过了答辩和反馈等流程。这表明交银施罗德基金投顾的发展势头良好。

交银施罗德基金投顾作为国内首批银行系基金公司之一,具有较强的实力和信誉。相信在未来,交银施罗德基金投顾将继续致力于优质的投顾产品和服务,为投资者提供更好的投资体验。

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