理财师大赛流程

2020年金融理财师大赛即将开始报名了！本届大赛将同步进行个人赛和团队赛，通过客观题考察、主观题分析、线下公开答辩、理财问题直播、网友投票、最强争霸赛现场角逐等形式，对参赛者的专业素养、服务意识、思辩表达和人气指数进行评判。我们将以+的形式详细介绍这场金融理财师大赛的流程。

三、大赛奖项

1.个人赛的前三名：其中一等奖(1名)、二等奖(2名)、三等奖(3名)

2.年度十佳金融理财师：个人赛第1-10名

3.年度百佳金融理财师：个人赛第11-100名

4.专项助学金与上海全国总决赛：大赛将发放专项助学金，并给予一定参赛选手机会加入山东代表队，前往上海参加全国总决赛

5.网络人气奖：大赛针对个人选手设立了“网络投票奖”(30名)，分别是个人赛的“网红金融理财师奖”

第一天第一单元：客户信息收集

面谈流程设计和争取信任是面谈目标的重要讨论内容。

信息的高效收集和分析整理是面谈沟通的重点。

一、报名流程

(一)报名时间：7月15日-9月6日

(二)报名条件：银行在职理财从业人员均可报名参赛，团队赛需4人组队。

(三)报名形式：

1. 自由报名：选手在报名期内可自行进入大赛专题填写报名信息。
2. 项目经理推荐：由项目经理推荐具备潜力的理财师参赛。

团队赛复赛流程

1.比赛时间：

北京场：10月17日

上海场：10月24日

2.比赛

团队赛复赛将以理财方案线下答辩的形式进行，主要考察选手为客户做理财诊断和制定方案的能力。

四、AFP考试介绍

1.AFP报考条件：报名参加AFP金融理财师认证考试需满足以下条件：

1. 持有大学本科及以上学历或经***承认的大专专科学历，并具有2年及以上证券、基金、保险、银行、税务及法律专业工作背景；
2. 具备良好的职业道德和高度的责任意识；
3. 通过AFP考试，取得AFP金融理财师的资格证书。

案例：某金融机构理财沙龙创新点分析

沙龙设置阶段

1.沙龙盈利形式：

该阶段分析了沙龙盈利的不同方式。

2.沙龙渠道网格：

该阶段介绍了沙龙的渠道网络安排。

3.沙龙结构框架：

该阶段设想了沙龙的组织结构框架。

4.沙龙流程设想：

该阶段详细描述了沙龙的流程设想流程。

沙龙产物阶段

1.产物表示：

该阶段介绍了沙龙所推出的产物。

2.产物系统：

该阶段分析了沙龙产物的系统性。

目录：

三、大赛奖项

1. 个人赛的前三名
2. 年度十佳金融理财师
3. 年度百佳金融理财师
4. 专项助学金与上海全国总决赛
5. 网络人气奖

第一天第一单元：客户信息收集

1. 面谈设计
2. 面谈沟通

一、报名流程

1. 报名时间
2. 报名条件
3. 报名形式

团队赛复赛流程

1. 比赛时间
2. 比赛介绍

四、AFP考试介绍

1. AFP报考条件

案例：某金融机构理财沙龙创新点分析

沙龙设置阶段

1. 沙龙盈利形式
2. 沙龙渠道网格
3. 沙龙结构框架
4. 沙龙流程设想

沙龙产物阶段

1. 产物表示
2. 产物系统